CRM Битрикс24 сама по себе является мощным инструментом, с помощью которого можно оптимизировать и автоматизировать работу сотрудников. Контроль над отделом продаж и другими подразделениями, четкое планирование и проверка выполнения поставленных задач, хранение корпоративной информации позволяет устранить «узкие места» в работе и увеличить рентабельность.
Но настройка обмена данными между Битрикс24, сайтом на CMS 1C-Битрикс и учетными программами на платформе 1С Предприятие позволяет вывести автоматизацию на новый уровень. Отпадает необходимость в повторном вводе данных, что экономит деньги, время, а также дает возможность устранить ошибки, вызванные человеческим фактором.
Зачем нужна интеграция Битрикс24 с CMS Битрикс и программами 1С
Настройка обмена данными и построение единой IT-инфраструктуры в компании позволяет полностью использовать возможности всех перечисленных продуктов. У пользователей не будет необходимости повторно вводить данные в каждую из программ и постоянно поддерживать их актуальность. Посетители сайта и клиенты будут владеть наиболее актуальной информацией о доступности товаров, их стоимости, этапах обработки заказа.
Интеграция является обязательной, если в компании используются продукты от 1C и CRM Битрикс24. В противном случае преимущества, которые могли бы быть достигнуты с их помощью, сведутся к нулю.
Что дает интеграция компании:
- Постоянно актуальные данные об остатках товаров на складах, которые могут быть отгружены оптовым покупателям и розничным клиентам.
- Полный контроль над стадиями обработки заказа в зависимости от разработанной воронки. Контроль перемещения ТМЦ между магазинами и складами, обновление остатков в автоматическом режиме.
- Доступ к любой необходимой информации в зависимости от должности сотрудника и задач, которые он выполняет. Доступ можно организовать с компьютера или с мобильного устройства удаленно. Данные берутся из одной базы, что гарантирует их актуальность.
- Исключается двойной ввод данных. Не нужно нанимать и содержать сотрудников, которые будут вручную вводить информацию или делать постоянный экспорт/импорт из программ. Это чревато ошибками и нерационально.
Наиболее простой вариант интеграции — односторонняя загрузка справочников и первичных документов. Но максимальную отдачу можно получить при настройке двустороннего обмена. Тогда все программы будут работать как единая система, давая пользователю множество преимуществ.
Какими данными можно обмениваться
При разработке индивидуальных решений по интеграции специалисты компании-интегратора могут организовать обмен любыми необходимыми данными, которые хранятся в базах данных Битрикс24, CMS 1С-Битрикс и учетными приложениями на платформе 1С: Предприятие.
В типовом обмене участвуют:
- Заказы.
Владелец компании и менеджеры по продажам будут всегда знать, на какой стадии находится работа с определенным заказом и связанными с ним документами. Кроме того, появляется возможность автоматически формировать первичные документы при заказе на сайте и контролировать его оплату в учетном приложении. В зависимости от поступления оплаты заказ двигается дальше по воронке продаж. - Товары.
Все заинтересованные сотрудники компании будут знать, сколько и какого товара осталось на складах. Причем независимо от того, на каком именно складе или в каком магазине он хранится. Актуализируется информация о ценах и автоматически отображается на сайте. Менеджер, работающий в CMS, всегда может получить доступ к необходимым справочникам. - Контакты контрагентов.
Введенные один раз в CRM Битрикс24 или в программных продуктах на платформе 1С предприятие контактные данные и платежная информация клиента используется всеми приложениями. Нет необходимости вводить реквизиты в договорах и счетах, что чревато ошибками. Все данные синхронизируются даже при их изменении. - Отчетность.
Сотрудники, руководители подразделений и директор компании всегда могут получить данные к консолидированным отчетам в бухгалтерских приложениях и CRM. Можно узнавать остатки средств на счетах, выручку магазина, эффективность работы менеджеров, дебиторскую и кредиторскую задолженность, товарные остатки и многое другое.
Какие задачи решает синхронизация
Настройка двустороннего обмена данными между упомянутыми выше программными продуктами позволяет решить сразу несколько задач:
- Полная автоматизация всех процессов.
Программы передают друг другу данные по всем необходимым позициям товаров. Клиенты всегда будут видеть ту цену, по которой продавец готов отгрузить им продукцию, что снижает процент отказов и увеличит конверсию. Приложения будут автоматически формировать необходимые первичные документы для отражения сделок в бухгалтерском и налоговом учете. - Настройка обмена с определенной периодичностью по заранее установленному расписанию.
На сайте будет отображаться каталог товаров с актуальными данными по остатками и ценам. Это позволит обрабатывать заказы быстрее и дешевле. В случае оформления реализации остатки обновляются автоматически, проданные товары становятся недоступными для заказа. Интеграция сайта с 1С позволяет менеджерам сразу информировать клиентов о доступных позициях и ценах, не дожидаясь подтверждения от других сотрудников. - Повышение лояльности клиентов.
Актуализация информации значительно увеличивает лояльность клиентов к компании. Не придется сообщать покупателю, что та или иная позиция продана или цена изменилась из-за роста курса доллара. Благодаря этому посетитель с большей вероятностью конвертируется в покупателя и совершит повторные покупки. - Экономия средств и повышение рентабельности.
Автоматический обмен данными между CRM, CMS и учетными программами позволяет менеджерам заниматься своими прямыми обязанностями, а не техническими работами по вводу и актуализации данных. Не нужно тратить время на формирование документов и контроль за их прохождением по воронке. За счет этого можно уменьшить число сотрудников, сократить расходы по оплате труда и увеличить рентабельность работы компании практически без капитальных вложений. - Мультиканальность.
Интеграция учетных приложений, CRM-платформы и системы управления сайтом позволяет объединить все торговые объекты в одну сеть. Можно организовать отображение данных в режиме реального времени, перераспределять товары в зависимости от сделанных заказов, отслеживать обработку независимо от точки продажи и т. п.
Какие возможности дает интеграция между тремя системами
Интеграция сразу трех систем в одну экосистему в компании значительно расширяет их возможности и эффективность работы сотрудников.
- Актуализация перечня позиций, доступных для продажи и отображение их в виде справочника для менеджера по продажам. Импортировать и экспортировать справочник не придется, синхронизация происходит постоянно. Обновление происходит для менеджеров в CRM и в каталоге на сайте, при продаже количество товарных позиций обновляется.
- Формирование заказов и другой первичной документации на основе сделки в CRM. Как только менеджер сформирует сделку, в бухгалтерской программе появятся первичные документы, которые можно отправить клиенту. При этом на сайте уменьшится количество товаров в остатке.
- Информирование заказчиков о стадии обработки заказа в режиме реального времени. Нет необходимости вручную двигать сделку по стадиям воронки продаж в CRM. В зависимости от поступивших данных с сайта или бухгалтерской программы это происходит автоматически. Например, сформированный менеджером заказ передвигается вглубь по мере его обработки сотрудниками. Как только деньги поступают, карточка заказа смещается на этап доставки и так далее. Все это исключает простои, связанные с невнимательностью менеджера или не своевременностью постановки задач другим подразделениям или сотрудникам компании.
Какие выгоды дает интеграция клиенту
Настройка интеграции не просто упрощает работу. Она дает несколько дополнительных преимуществ:
- Снижение затрат на организацию бизнес-процессов. Автоматизация позволит уменьшить трудоемкость работы сотрудников, сократить штат и, тем самым, фонд оплаты труда. Так как себестоимость продажи или производства товаров, оказания услуг уменьшится, возрастет рентабельность работы предприятия.
- Повышение качества обслуживания клиентов. Клиенты не будут слышать отказа в оформлении покупки из-за отсутствия товаров на складе, им не нужно ждать уточнения наличия на складе. Вся информация на сайте и на складе актуальна, что повышает лояльность по отношению к компании.
- Сокращение времени обработки заказов. Благодаря автоматизации исключаются некоторые этапы обработки сделки, что ускоряет работу с каждым клиентом. Благодаря этому можно увеличить количество продаж, не прибегая к кардинальной и дорогой перестройке бизнес-процессов.
- Правильное отражение операций в учетах. При интеграции информация в учетные программы на платформе 1С предприятие (например, складской учет) будет вносится параллельно с движением сделки по воронке продаж. Поэтому исключается опасность, что продажа не будет учтена в налогообложении и компания получит штраф или с нее взыщут недоимку по налогам.
- Полноценный управленческий учет. Не нужно просить сотрудников подготовить отчет об остатках денег или товаров. Руководитель подразделения в любой момент и из любого места получает актуальную информацию и принимает на ее основе решения.
Возможности по настройке обмена в коробочной и облачной Битрикс24
Степень и глубина интеграции зависит от того, какую версию CRM Битрикс24 использует компания. Возможны два варианта:
- Облачная.
Возможности для изменений и настройки интеграции ограничены. Обмен данными производится через API разработчика. - Коробочная.
Эта версия CRM позволяет полностью изменять исходный код продукта, что открывает неограниченные возможности для обмена данных. Компания-интегратор может изменить программный код или дополнить его, чтобы организовать полноценный двусторонний обмен данными.
Схемы обмена и преимущества каждого варианта
Разработчиками приложения Битрикс24, системы управления сайтом 1C-Битрикс и учетных программ на платформе 1С Предприятие предусмотрены две схемы обмена:
|
Типовой обмен |
Индивидуальная интеграция |
|---|---|
|
Предусматривает настройку обмена с помощью стандартных модулей, которые предлагают разработчики. Возможности такого обмена ограничены, особенно в случае доработок приложений под нужды компании. Чаще всего речь идет только о количестве товаров и ценах, что существенно сокращает возможности интеграции. Иногда возможен только односторонний обмен. |
Модули для обмена данными в режиме реального времени разрабатываются для клиента с учетом особенностей его бизнеса, используемых программ и нюансов организации учета. Только такая интеграция позволяет создать действительно целостную информационную экосистему, которая будет работать со 100% эффективностью, экономить время и деньги компании. |
Как настроить синхронизацию самостоятельно
Для самостоятельной настройки синхронизации корпоративного портала на Битрикс24 с продуктами от 1C используется стандартный инструмент, встроенный в платформу.
Для настройки нужно получить ключ, с помощью которого сторонняя программа подключается к порталу. Далее полученный ключ вставляется в соответствующее поле и настраиваются данные, которыми нужно обмениваться.
Кроме того, нужно выбрать способ синхронизации данных: автоматический, ручной и по расписанию.
Такой вариант настройки дает лишь очень ограниченные возможности по обмену данными. Для большей автоматизации понадобится
Преимущества заказа услуг по настройке синхронизации у специалистов
Хотите полностью синхронизировать данные между CRM-платформой, сайтом и бухгалтерией? Закажите услугу настройки обмена данными у профессионалом. Они разработают индивидуальное решение с учетом особенностей работы компании, создадут необходимые модули и подключат их к вашим программам.
В результате вы получите целостную информационную экосистему, в которой можно максимально эффективно решать бизнес-задачи и развивать компанию.
